В CRM-систему BSI добавлены функции напоминания и повторения
Для того, чтобы установить напоминание по какому-либо событию (исходящий звонок, отправка сообщения, встреча и т.д.) применительно к тому или иному клиенту, в карточке «Событие» необходимо нажать на кнопку «Напоминание». В появившемся окне выбирается дата и время напоминания. В заданные день и время на экране экрана появляется всплывающее окошко, а также приходит сообщение-напоминание на электронную почту.
Если же требуется повторение события по отношению к тому или иному клиенту в карточке «События» необходимо нажать на кнопку «Повторение» и задать дату и время для повторения события. Например, при недозвоне можно установить дату и время, когда нужно повторить исходящий звонок.
Настроить напоминания и повторения можно во вкладке Настройки CRM->Типы событий. Если при создании Нового события активировать кнопку «Использовать Напоминание?», то кнопка напоминаний автоматически появляется в карточке этого события. Нажав правой кнопкой мыши и выбрав «Новая», можно установить, что напоминание будет приходить на электронную почту и/или появляется во всплывающем окне.
Установить напоминания можно и в уже имеющихся типах событий. Для этого необходимо зайти в реестр типов событий (Настройки CRM->Типы событий) и для нужного типа активировать окошко «Использовать Напоминание?».
Подключить повторение можно в реестре статусов событий (Настройки CRM->Статусы событий), нажав на окошко «Показывать поле Повторение?».
Более подробно о CRM-системе BSIможно прочитать здесь.
Установить напоминания можно и в уже имеющихся типах событий. Для этого необходимо зайти в реестр типов событий (Настройки CRM->Типы событий) и для нужного типа активировать окошко «Использовать Напоминание?».
Подключить повторение можно в реестре статусов событий (Настройки CRM->Статусы событий), нажав на окошко «Показывать поле Повторение?».
Более подробно о CRM-системе BSIможно прочитать здесь.