Поиск

Личный кабинет

  Оглавление:
  Сравнительная таблица функционала BSI CRM
  Описание BSI CRM Basic
О решении

Система CRM (Customer Relationship Management) предназначена для управления взаимодействием с клиентами и, как следствие такого взаимодействия – увеличения количества продаж.
BSI CRM является составной частью бизнес-конструктора ERP-системы BSI, которая была разработана группой компаний «Бизнес Сервис» в 2001 году. В определенный момент было принято решение о выделении частей системы BSI ERP в отдельные конфигурации. Часть, касающаяся взаимодействия с клиентами, была выделена в конфигурацию BSI CRM.

Видео - обзор CRM


Основным преимуществом BSI 
CRM является возможность легко и быстро масштабироваться до любых размеров и любого функционала. В зависимости от пожеланий заказчика, в систему можно добавить любой фильтр, реестр, карточку, целые готовые модули и функциональные блоки. Таким образом, когда
·     функционала только CRM недостаточно,
·     разработка «с нуля» системы «под себя» требует неподъёмных затрат,
·     подходящие готовые решения либо отсутствуют на рынке, либо, по каким-то причинам, не подходят,

BSI CRM может превращаться в специализированную систему управленческого учета, ориентированную на специфику конкретного предприятия.


В BSI CRM можно вносить, сохранять, а затем анализировать и использовать информацию о потенциальных и существующих клиентах, поставщиках, партнёрах и конкурентах. В системе ведется история взаимоотношений с каждым клиентом. При этом не важно, как будет происходить взаимодействие с клиентом - посредством входящих телефонных звонков, поступления запросов с сайта, по email и т.д. 
Благодаря CRM менеджер по продажам получает быстрый доступ ко всей необходимой информации, необходимой для эффективного обслуживания клиентов - можно полностью вести клиента от состояния “лид” (потенциальный клиент) до заключения договора и получения оплат.
За счет организации четкой клиентской базы и наличия функции напоминаний CRM-система не позволяет потерять клиента. BSI CRM работает с базой данных, которая содержит информацию о клиентах и контактах с ними. Набор этих сведений позволяет в любой момент взаимодействия с тем или иным клиентом определить, обращался ли этот человек в компанию ранее и с какими вопросами. Одновременно с одним клиентом могут работать несколько менеджеров, используя единую информационную базу. Например, при передаче клиента от менеджера к менеджеру, новый сотрудник с легкостью сможет увидеть всю историю общения с клиентом, включая входящие/исходящие звонки, информацию о встречах и презентациях и т.д. Функционал BSI CRM позволяет подготовить встречу с клиентом, отследить продажу, прореагировать на рекламации. Также CRM-система может интегрироваться с электронной почтой и IP-телефонией Asterisk.
Конфигурация включает 5 лицензий на платформу и имеет три варианта набора функционала. В зависимости от потребностей и задач заказчик может выбрать  BSI CRM BasicBSI CRM Standard или BSI CRM Pro.

Сравнительная таблица функционала BSI CRM

Модули

CRM BSI Basic

CRMBSI Standard

CRM BSI Pro
(в разработке)
Событие +

+

+

Клиент +

+

+

Контакт

+

+

+

Календарь +

+

+

Справочники:
  • Типы событий
  • Статусы контрагентов
  • Статусы событий
  • Отрасли
  • OLAP Анализ событий CRM
+

+

+

Встречи



+

+

Подготовка встречи



+

+

Продажи



+

+

Рекламации



+

+

Лиды



+

+

Возможность сделки



+

+

Техники CRM



+

+

Напоминания



+

+

Интеграция с IP телефонией Asterisk





+

Интеграция с электронной почтой





+

Рассылки
  • Email
  • SMS
  • Категории рассылок




+

BSI  CRM Basic

CRM BSI Basic ориентирована на выполнение наиболее часто встречающихся процессов взаимодействия с клиентом. Этот вариант набора функционала редко используется самостоятельно. В основном он ориентирован на включение в состав других конфигураций или используется как основа для расширения.
CRM BSI Basic включает в себя базовые бизнес-процессы, справочники и шаблоны, которые могут настраиваться под требования клиента.

Новое событие


С помощью данной карточки происходит регистрация новых событий. Тип события выбирается из выпадающего меню:

  • входящий/исходящий звонок,
  • входящее/исходящее сообщение,
  • семинар, выставка,
  • встреча,
  • коммерческое предложение,
  • тендер

и т.д. 

Каждому типу события соответствуют определенные статусы. Например, тип события «Исходящий звонок» может содержать такие статусы как:

  • плановый,
  • выполнено,
  • не отвечает,
  • недозвон.

Если какого-либо статуса нет, его можно создать самостоятельно (используя справочник «Тип события»)
В карточку «Новое событие» заносятся время события и напоминания о событии (при необходимости), краткое описание события, ФИО сотрудника, который создает событие, информация о клиенте и его контактные данные.
Кроме того, к карточке события можно прикрепить необходимый файл, сделать ссылки на задачи, связанные с этим событием.

Календарь

Все события графически отображаются во встроенном Календаре в соответствии с установленной датой (день/неделя/месяц). Календарь показывает, что было сделано или что предстоит сделать. Все события (звонки, встречи, переговоры, отправка писем и др.) отображаются в Календаре относительно сотрудников, типов событий, заданных дат начала и окончания событий.


События 


Просмотреть все события, отфильтровать их по типу, статусу, дате, сотруднику, клиенту можно в карточке «События». Также карточка содержит файлы и ссылки на задачи, связанные с тем или иным событием.Задав параметры и фильтры  поиска можно получить список событий. При нажатии на найденное событие откроется карточка, в которой содержится вся информация по событию.

Клиенты

Карточка клиента содержит поля для ввода информации:

  • название компании,
  • руководитель,
  • бухгалтер,
  • ответственный сотрудник,
  • статус компании (например, партнер, «горячий клиент», заинтересован и т.д.),
  • регион,
  • отрасль,
  • онкуренты.

В карточке могут быть указаны реквизиты компании, комментарии, прикреплены различные файлы (документы).
В карточке имеется вкладка «История», в которой наглядно отображаются все действия (организационные и финансовые), которые были выполнены по отношению к клиенту. 



Контакты


Добавить контакты, а также просмотреть контакты клиентов, внесенные ранее в систему, можно с помощью реестра и карточки «Контакты». Поиск позволяет найти необходимого человека или компанию. Поиск осуществляется по коду, фамилии, компании, мобильному, рабочему, домашнему телефону.




  • Справочники CRM

    Статусы контрагентов

    В этом справочнике создается новый статус объекта и присваивается ему код. При необходимости можно редактировать уже имеющиеся статусы.

    Типы событий

    При создании нового типа событий в справочнике «Типы событий» задаются:

    • код типа события,
    • тип события,
    • статус нового действия,
    • фраза для запроса,
    • иконка.
    Кроме того, можно выбрать цвет, который будет соответствовать тому или иному событию в календаре.

    Отрасли

    В справочнике «Отрасли» отображается список (реестр) всех отраслей, который внесены в систему. С помощью этого справочника можно найти правильное название отрасли по коду или же найти код отрасли по названию.

    Статусы событий


    Данный справочник позволяет создать новый статус событий, задать название, присвоить код, добавить тип события. Также можно редактировать уже имеющиеся статусы.

    OLAP Анализ событий CRM

    Система может формировать аналитические отчеты по достижении некоторых событий или времени.