Поиск

Личный кабинет

 Оглавление                                                                                                                                           


О решении

Конфигурация BSI Управление компанией в разрезе проектов - это комплексное решение, которое поможет управлять реализацией проекта, контролировать этапы и задачи проекта, формировать бюджеты проекта и фиксировать фактические движения денежных средств в разрезе проектов, в короткие сроки получать информацию о состоянии проекта и план-факт анализ финансовой стороны проекта. Функционал встроенного CRM–модуля поможет наладить взаимодействие с заказчиками и подрядчиками проектов.

В системе реализована возможность совместной работы сотрудников, ведения истории взаимоотношений с каждым клиентом по каждому проекту, контроля входящих и исходящих платежей, постановки задач, отслеживания событий проекта и контроль его этапов.

Функционал решения позволяет получать быстрый доступ ко всей информации, необходимой для поиска потенциальных клиентов и их эффективного обслуживания в рамках проектного подхода.

BSI Управление компанией в разрезе проектов  является составной частью бизнес-конструктора ERP-системы BSI, которая была разработана группой компаний «Бизнес Сервис» в 2001 году. В определенный момент было принято решение о выделении частей системы BSIERP в отдельные конфигурации. Благодаря этому конфигурация может легко и быстро масштабироваться до любых размеров и любого функционала, дополняться другими модулями и функциональными блоками BSI, превращаясь в полноценную систему управленческого учета. КУПИТЬ

Для кого предназначена

Конфигурация BSI Управление компанией в разрезе проектов ориентирована на компании, ведущие деятельность и предоставляющие услуги в рамках проектного подхода, например, юридические и финансовые организации, проектные офисы, управленческие компании, аудиторы, программисты и разработчики и др. Система будет интересна компаниям, в которых большое внимание уделяется управлению задачами, контролю исполнительской деятельности и есть необходимость в детализации счетов клиентам.

Функционал решения

Конфигурация представляет собой функционал для управления проектами, расширенный возможностями BSI CRM.

Функционал BSI Управление компанией в разрезе проектов позволяет:

  • подготовить встречу с клиентом;
  • создавать упорядоченный список действий, которые необходимо совершить для того, чтобы провести проект;
  • отслеживать во встроенном календаре проекты и события, что позволяет не «потерять» их;
  • реагировать на рекламации;
  • определять дату и место для каждого мероприятия;
  • просматривать в карточке клиента списки проектов и событий, которые уже проводились для данного клиента и добавлять комментарии к ним, что позволяет накапливать информацию о предпочтениях клиента и многое другое.

За счет организации четкой клиентской базы и наличия функции напоминаний система не позволяет потерять клиента. BSI Управление компанией в разрезе проектов работает с базой данных, которая содержит информацию о клиентах и контактах с ними. Набор этих сведений позволяет в любой момент взаимодействия с тем или иным клиентом определить, обращался ли этот человек в компанию ранее и с какими вопросами.

1м

Одновременно с одним клиентом могут работать несколько менеджеров, используя единую информационную базу.

2м

Например, при передаче клиента от менеджера к менеджеру, новый сотрудник с легкостью сможет увидеть всю историю общения с клиентом, включая входящие/исходящие звонки, информацию о встречах и презентациях и т.д.

Конфигурация позволяет уменьшить время на подготовку и проведение проекта, предусмотреть все детали и отследить ход событий, связанных с проектом.

Функционал решения включает такие режимы и справочники.


Реестр типов проектов


Справочник служит для хранения и редактирования всех внесенных типов проектов. Таких, например, как инвестиционный, научно-исследовательский и др. типы. Если какого-то типа нет, его можно создать (при наличии соответствующих прав).
3м

Рис. Создание нового типа проекта


Создание и использование типов проектов позволит в дальнейшем сократить время на поиск и группировку проектов по типу. Карточка типов проектов позволяет вводить шаблоны событий для каждого из типов. При этом указывается наименование события и время относительно самого проекта, когда типовое событие должно быть выполнено. На основании созданных шаблонов можно автоматически генерировать новые проекты. Эта функциональность помогает упростить и ускорить подготовку самого проекта, а также избежать потери части необходимых для его проведения событий.

Создание новых клиентов и контактов

Создание нового клиента (контрагента), для которого требуется подготовить мероприятие, происходит с помощью карточки «Новый контрагент» (Создать новое -> Новый контрагент). После внесения всей известной информации о клиенте код клиента выставляется автоматически. Статус клиента выбирается вручную (например, потенциальный). Если в систему ранее были внесены данные контактных лиц, связанных с этим клиентом, то добавить их можно прямо из карточки, открыв реестр контактов и выбрав соответствующий. Если же такого человека еще нет в базе, то его можно добавить непосредственно через открытый из карточки реестр или используя пункт меню «Новый контакт» (Создать новое -> Новый контакт)

4м
Рис. Создание нового контакта


5м

Рис. Создание нового контрагента (клиента)

Создание нового проекта и связанных с ним событий


Карточка «Проекты» (Создать новое -> Новый проект) позволяет создать новый проект с учетом ранее созданных «Типа проекта» и «Контакта».


цццццц

Рис. Создание Нового проекта

Для создания Нового события, связанного с тем или иным проектом (например, аудит, внедрение, презентация и т.д.) необходимо воспользоваться карточкой «Новое событие» (Создать новое -> Новое событие). Известная информация вносится в нужные поля и сохраняется нажатием на кнопку «Сохранить» или ОК.

С помощью данной карточки происходит регистрация новых событий. Тип события выбирается из выпадающего меню:

·  входящий/исходящий звонок,
·  входящее/исходящее сообщение,
·  семинар, выставка,
·  встреча,
·  аренда,
·  тендер
 и  т.д.

 Каждому типу события соответствуют определенные статусы. Например, тип события «Рассылки» может содержать такие статусы как:

·  план рассылки,
·  НЕ отправлено,
·  отправлено.

Если какого-либо статуса нет, его можно создать самостоятельно (используя справочник «Тип события»)

В карточку «Новое событие» заносятся время события и напоминания о событии (при необходимости), краткое описание события, ФИО сотрудника, который создает событие, информация о клиенте и его контактные данные.

Также в карточке имеется поле «Проекты», позволяющее выбрать тот проект, к которому относится это событие.

Кроме того, к карточке события можно прикрепить необходимый файл, сделать ссылки на задачи, связанные с этим событием.

7м

Рис. Создание Нового события – Исходящий звонок

Календарь

Календарь событий нужен для отображения событий с наглядной привязкой к дате и времени.

В верхней части окна есть фильтры, с помощью которых можно отобрать необходимые события по определённым критериям.

Здесь можно задать Время события, выбрать Тип события, Ответственного сотрудника, Клиента, к которому привязано это событие, Статус действия и Дату изменения, Мероприятие.

 8м
Рис. События в календаре, отфильтрованные по «Времени события» и «Клиенту»

Реестры проектов, событий, клиентов, контактов

Если необходимо посмотреть, какие проекты и события запланированы на ту или иную дату, кто является поставщиком, клиентом, какие контакты внесены в базу, то для этого следует воспользоваться соответствующими реестром. Воспользовавшись фильтрами и задав требуемые параметры можно найти нужную информацию.

Чтобы просмотреть реестр проектов необходимо перейти в пункт меню «Проекты» (CRM -> Проекты).
9м
Рис. Реестр проектов



10м
Рис. Результат поиска в «Реестре проектов» по фильтру «Ответственный сотрудник»


11м
Рис. Результат поиска в справочнике «Реестр событий» по фильтру «Время события»



13м
Рис. Результат поиска в реестре «Клиенты» по фильтру «Регион»


Из реестра можно открыть историю событий конкретного клиента, связанных событий и проектов. В карточке «История» наглядно отображаются все действия (организационные и финансовые), которые были выполнены.

14м
Рис. Пример истории взаимоотношений с клиентом

Контакты

Добавить контакты нового клиента, а также просмотреть контакты, внесенные ранее в систему, можно с помощью реестра и карточки «Контакты». Поиск позволяет найти необходимого человека или компанию. Поиск осуществляется по коду, фамилии, клиенту.

15м

Рис. Результат поиска в реестре «Контакты» по фильтру «Клиент»

Встречи

Реестр «Встречи» позволяет отобразить список встреч, которые относятся к клиенту и/или к определенному периоду времени. Для этого необходимо заполнить соответствующие поля поиска.

Результатом поиска будет список встреч. При нажатии на необходимую встречу откроется карточка, содержащая информацию по встрече:

·   код и наименование компании-клиента,
·  ФИО участников,
·   статус,
·    время и место встречи,
·   содержание и цели встречи,
·   обсуждения и достигнутые договоренности,
·    связанные задачи,
·    комментарии.

Внеся эту информацию и нажав на кнопку «Бланк резюме» можно получить печатную форму бланка протокола встречи.

16м
Рис. Пример создания встречи

Подготовка встречи

Карточка «Подготовка встречи» содержит информацию, помогающую организовать эффективную встречу:

·     содержание и цель встречи,
·     привлечение информации,
·     ключевые вопросы,
·    о чем нужно договориться,
·    преимущества-выгоды,
·     возражения,
·      техники завершения,
·     поддержка продажи,
·      связанные задачи,
·     история статусов,
·     комментарии и файлы.

Заполнив все поля и нажав на кнопку «Распечатать бланк встречи», которая находится внизу карточки, можно получить печатный вариант бланка подготовки встречи с уже внесенными основными моментами.

17мм
Рис. Пример подготовки к встрече

Продажи

В карточку «Продажи» заносятся данные, которые имеют отношение к продаже определенного продукта какому-либо покупателю. В карточке указываются:

·    код события и статус действия,
·    время и дата события (продажи),
·    покупатель, ответственный сотрудник,
·    описание события,
·    наименование продукта,
·    вид,
·    сумма дохода.

18м

Рис. Пример карточки «Продажа»

Рекламации


Карточка «Рекламации» содержит информацию обо всех обращениях, отзывах, претензиях и пожеланиях клиентов (контрагентов) по качеству продукции, работе сотрудников и отделов компании и т.д.

19мм

Лиды и этапы работы со сделкой

BSI  Управление проектами позволяет вести клиентов через все этапы работы со сделкой - от начальной лидогенерации до закрытия сделки (заключения договора).

Этап I. На этом этапе происходит лидогенерация, т.е. поиск потенциальных клиентов. Лиды генерируются из разных источников:

·     телефонные звонки,
·     еmail,
·     встречи,
·      конференции, выставки,
·      веб-формы,
·      поисковая реклама
и др.

20м
Рис. Создание нового лида


Этап II. На этом этапе происходит определение лида – прошел ли он квалификацию и с ним можно работать в дальнейшем или же не квалифицирован.

Этап III. На этом этапе контактные данные лидов, которые прошли квалификацию, вносятся в CRM:

·     ФИО,
·      должность
·      номера телефонов,
·      задачи,
·      документы,
·      Skype,
·       ICQ,
·       Еmail,
и др.

Такие лиды становятся контрагентами, с которыми потенциально возможно заключение сделки и осуществление продаж. Одному контрагенту может соответствовать несколько контактов.

Этап IV. Завершающий этап, который характеризуется заключенным договором или сделкой.
22

Напоминания и повторения

В BSI Управление проектами реализованы функции напоминания (оповещения) и повторения того или иного события, связанного с конкретным клиентом. В заданный день и заданное время пользователь получит напоминание о событии, которые необходимо выполнить или же уведомление о необходимости повторения какого-либо события. Оповещения могут отображаться как всплывающее окошко на экране и/или как сообщение-напоминание на электронную почту.

Техники CRM

Благодаря этой настройке можно создать новую технику CRM. При создании задаются код, название, тип техники (например, техники привлечения внимания, техники завершения).

Платежи по проекту

По каждому проекту можно просмотреть все платежи (приход и расход). Для этого необходимо зайти в Реестр проектов, выбрать необходимый и нажать правой кнопкой мыши на пункт меню «Просмотр».

В открывшейся карточке нажать на поле «Платежи».
25м

Если нажать на это поле «Платежи», то откроется карточка со списком всех платежей, которые относятся к данному проекту.

Реестры платежей

Чтобы просмотреть отчеты и реестры по движению денежных средств необходимо перейти в пункт меню «Управление ДС». В открывшемся меню пользователю доступны три пункта:

      ·   Реестр всех платежей
      ·   Реестр входящих платежей
      ·   Отчет OLAP о движении денежных средств

26

В Реестре всех платежей отображаются все платежи (приход и расход), соответственно в Реестре входящих платежей – только приход денежных средств.

Реестры платежей отображает в табличной форме движение денежных средств с указанием таких параметров:

  • Период, за который необходимо просмотреть движение денежных средств;
  • Валюта, в которой осуществляются платежи;
  • Сотрудник, ответственный за движение денежных средств (выбирается из реестра);
  • Клиент (контрагент), от которого приходили (или к которому уходили) денежные средства (выбирается из реестра);
  • Приход и/или расход денежных средств;
  • Мероприятие, по которому необходимо просмотреть движение денежных средств;
  • Объект аренды, по которому необходимо просмотреть движение денежных средств;
  • Тип и статус мероприятия, к которому привязаны денежные операции.
27

Отчет OLAP о движении денежных средств позволяет просмотреть движение денежных средств в различных разрезах. На рисунке, представленном ниже, показаны такие разрезы:

  • Знак
  • Дата
  • Валюта
  • Название статьи
  • Клиент (название)
  • Контрагент (название)
  • Счет
  • Месяц
  • Сумма

Чтобы получить отчет по необходимому разрезу, этот разрез нужно «перетащить» в поле строк или в поле столбцов.

28

Карточка новой оплаты

Карточка новой оплаты содержит информацию, показывающую от кого, кому, согласно какого договора, когда и в каком объеме должна осуществиться ожидаемая оплата. В карточку заносятся:

  • Код операции
  • Знак операции (Приход/Расход)
  • Дата операции
  • Сумма
  • Счет для расчётов (например, карточный счет, счет в банке (из списка банков), POS-терминал и т.д.)
  • Статья, по которой происходит оплата (можно выбрать статью из реестра административных, производственных, финансовых, инвестиционных затрат)
  • Состояние оплаты
  • Ответственный сотрудник компании
  • Контрагент (можно выбрать из реестра контрагентов)
  • Назначение платежа
  • Проект, к которому привязывается платеж
29
Первичные документы

Фиксация первичных документов поможет контролировать закрытие работ актами и, таким образом, отслеживать закрытие сделки.

Итоговые суммы в проекте по оплатам и актам дают представление о состоянии проекта.

111111
Документ реализации

Чтобы отразить документы реализации в модуле можно использовать режим «Документ реализации», который позволяет в упрощенной форме отразить факт реализации, указав контрагента и дату операции, а также реализуемые позиции. В результате Вы получите факт отгрузки и необходимые печатные документы.

Также, аналогично прочим режимам, в режиме реализации предусмотрена возможность сохранения скан-копий оригинальных документов.


к

OLAP Анализ событий

Система может формировать аналитические отчеты по достижении некоторых событий или времени.

Справочники

Статусы контрагентов

В этом справочнике создается новый статус объекта и присваивается ему код. При необходимости можно редактировать уже имеющиеся статусы.

Типы событий

При создании нового типа событий в справочнике «Типы событий» задаются:
  • код типа события,
  • тип события,
  • статус нового действия,
  • фраза для запроса,
  • иконка.

Кроме того, можно выбрать цвет, который будет соответствовать тому или иному событию в календаре.

Отрасли

В справочнике «Отрасли» отображается список (реестр) всех отраслей, который внесены в систему. С помощью этого справочника можно найти правильное название отрасли по коду или же найти код отрасли по названию.

Статусы событий

Данный справочник позволяет создать новый статус событий, задать название, присвоить код, добавить тип события. Также можно редактировать уже имеющиеся статусы.

Стоимость и условия использования

Стоимость конфигурации BSI Управление проектами - $500 (без НДС).

Поставка решения включает платформуBSI Foundation и предусматривает возможность использованиядо 5 бесплатных лицензий на платформу. При необходимости расширения количества рабочих мест можно приобрести дополнительные конкурирующие лицензии:

Стоимость 1 лицензии на платформу, у.е.

До 5 лицензий

До 10 лицензий

До 20 лицензий

Больше 20 лицензий

Бесплатно

100

150

300


В качестве базы данных используется MS SQL Server.

При необходимости доработок и настроек под специфику конкретного предприятия время и объем работ рассчитывается индивидуально и оплачивается дополнительно, исходя из стоимости от $20/час без НДС (зависит от квалификации сотрудника и сложности работ).

Стоимость развертывания составляет 15% от стоимости конфигурации.

Заказчикам доступны услуги по сопровождению решений на базе платформы BSI Foundation.

Узнать больше о решении можно, заказав его демонстрацию по тел. (044) 501 85 46, (044) 501 85 47 или по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.