Инструкция по работе с CRM системой BSI
Запуск CRM-системы
Чтобы запустить CRM-систему BSI необходимо перейти по присланной ссылке:https://название компании.bsi-fnd.com/RDWeb/
В появившемся окне нажать на папку. Которая соответствует названию компании.
В открывшейся папке выбрать и нажать на иконку BSI.
Начнется скачивание ярлыка. После того, как ярлык скачался, его можно переименовать и разместить на рабочем столе компьютера.
После нажатия на ярлык и подтверждения сертификата откроется окно, где необходимо ввести логин и пароль.
Рис. Для запуска системы необходимо указать логин и пароль. При необходимости, выданный администратором пароль можно изменить
Настройки пользователя
При необходимости можно изменить цветовую гамму системы, поменять пароль. Для этого нужно нажать на вкладку «BSI» в левом верхнем углу и в открывшемся меню, выбрать необходимый режим.
Рис. Настройки пользователя и смена пароля
Пользователь сам может выбрать цветовую гамму интерфейса и стиль отображения меню.
Рис. Смена цветовой гаммы и стилей отображения меню
Рис. Стиль главного меню – Лента
Рис. Стиль главного меню – Классическое
Поля в CRM-системе
В CRM-системе имеются такие поля: Рис. Стиль главного меню – ЛентаРис. Стиль главного меню – Классическое
Поля в CRM-системе
1) Строка. Данные вводятся каждый раз пользователем.
2) Справочник (
). Пользователь самостоятельно вносит данные в справочник. Внесенные данные используются при заполнении соответствующего поля. 3) Комбобокс. Комбинированный список, параметры которого внесены в систему заранее. Изменить эти параметры пользователь не может.
Рис. Примеры полей в системе
Настройка справочников
При первом запуске CRM-системы необходимо настроить справочники. Настройка справочников
В CRM-системе используются такие справочники:
- Лиды
- Клиенты
- Регионы
- Отрасли
- Конкуренты
- Контакты
Рис. Справочники в CRM-системе BSIЧтобы внести новую запись в справочник, нужно открыть этот справочник, нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать позицию «Новая». В открывшейся карточке заполняются поля и карточка сохраняется.
Рис. Пример карточки по созданию нового лида в справочнике «Лиды».
Поля «Конкурент», «Отрасль», «Регион» выбираются из реестров, которые содержатся в соответствующих справочниках
Поля «Конкурент», «Отрасль», «Регион» выбираются из реестров, которые содержатся в соответствующих справочниках
Правила ведения справочников
Коды справочников могут быть как числовыми, так и символьными. При создании символьных кодов не рекомендуется использовать кириллицу, знаки препинания, пробел.В справочнике по стрелочке вниз (
) можно искать как по коду, так и по полю, соответствующему к подписи в справочнике.
Рис. Поиск по полю, которое соответствует записи в справочникеПри открытии заполненного справочника и нажатия правой кнопки мыши в нижней половине справочника загружается реестр (список). Поля в заголовках колонок реестра соответствуют полям, которые заполняются в новой карточке текущего справочника. При необходимости колонки реестра можно поменять местами. Для этого необходимо нажать мышкой на заголовок нужной колонки и, удерживая нажатой кнопку мыши, перетащить выделенный заголовок в требуемое место.
Если некоторые поля не нужны (не заполнены или не используются), то их можно не показывать. Чтобы скрыть (или показать) то или иное поле, необходимо нажать правой кнопкой мыши на заголовок любой колонки и в появившемся меню, выбрать «Показать/Спрятать поля».
Рис. Меню «Показать/Спрятать поля» позволяет оптимально настроить реестр справочникаЧтобы отфильтровать реестр по какому-либо параметру, необходимо нажать на поле, по которому будет происходить фильтрация. При нажатии мыши на поле, рядом с названием поля появляется значок – воронка
. Если нажать на эту воронку, откроется меню, в котором можно выбрать параметры, по которому нужно отфильтровать реестр справочника
Рис. Пример параметров фильтра для поля «Регионы»После того, как заполнены справочники, можно приступать к работе с CRM-системой.
К примеру, можно создать «Новое событие», в карточке которого такие поля как Контакт, Клиент берутся из справочников.